Sur le chemin du tribunal, Adrian se souvient... sa dernière victime, Lawrence, 14 ans, qui l'avait vu s'enfuir, en laissant mort un jeune prostitué mutilé et aveugle derrière lui...
Lawrence fait alors du chantage à Adrian: en échange de son silence, il faut qu'il l'aide à sortir de l'organisation de prostitution dans laquelle il est retenu. Plus tard, Adrian l'emmène chez lui et ils discutent. Pour Lawrence, Adrian ressemble à son grand-frère disparu. Mais sous pression, Adrian le menace de mort. Or, Lawrence acquiesce en précisant qu'après l'avoir tué il devra le manger pour ne plus faire qu'un avec lui... Adrian lui raconte alors son histoire: son besoin de tuer est le résultat de son enfance traumatisante. Sa mère, une prostituée qui l'a toujours négligé, se fait un jour agresser chez elle par un client qui lui donne des coups de couteau. Il a tout vu, et sa mère lui demande alors d'appeler de l'aide. Mais écoeuré alors par sa mère, il lui assène le coup fatal. Morte avec un regard qu'il ne pouvait supporter, il lui bande les yeux. C'est le début de son obsession. Depuis ce jour il ne supporte plus les prostitués car il croit que leur regard peut percer son esprit et voir son crime. Sa haine grandissant envers eux, il se croit muni de la mission de les exterminer tous. Cette histoire touche beaucoup Lawrence, qui lui demande de se pardonner à lui-même. C'est le début de leur amour...
Mais il sera court. Dallas, le chef du réseau de prostitution est furieux d'avoir perdu autant de bons prostitués à cause de ce serial killer. Il fait appeler Lawrence, et il se trouve que c'est son frère. Lawrence refuse de l'aider, par amour pour Adrian. Afin qu'il accepte, il est battu et drogué. Quand Lawrence retourne voir Adrian, c'est pour lui annoncer qu'il suivra son frère en Amérique. Puis il le pointe de son revolver. Subitement, Adrian retrouve dans son regard la même accusation qui l'a poussée à tuer tous les autres, et il frappe Lawrence d'un couteau, le blessant mortellement. Dans une étreinte finale, Lawrence le remercie d'avoir tenu sa promesse de le délivrer du réseau de prostitution.
Le procès... Adrian perd la tête en demandant à "être envoyé" à son amour. Jugé fou il est interné dans un asile. Un jour, emmené sur la terrasse du toit pour prendre l'air, il voit Lawrence sur le bord, lui faisant un grand sourire et lui tendant la main. Sans hésitation, il se jette dans les bras de son bien-aimé...
